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Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis
DETAILS ZUM BILDUNGSANGEBOT
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Die Ausbildung zum/zur Finanzplaner / Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis richtet sich an berufserfahrene Finanzdienstleister und Finanzdienstleisterinnen bei Banken, Versicherungen, Treuhandbüros und Steuerberatern mit Privatkundschaft. |
Kursdaten | | Kursdauer | Unterrichtstage | Anmeldung |
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| 27.06.2012 - 17.04.2013 | Mi, 17.40-21.00h und Sa, 08.30-16.30h |
| | 05.12.2012 - 17.04.2013 | Mi, 17.40-21.00h und Sa, 08.30-16.30h |
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| | | | Info- und Beratungsabende |
Donnerstag, 06.09.2012, 18.00 Uhr, Hörsaal 52 | Zielgruppe |
Sie arbeiten in einem Finanzinstitut (Bank, Versicherung, Finanzunternehmung) oder sind selbstständig tätig in der Kundenberatung und -betreuung sowie im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung.
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Voraussetzung |
Erfolgreicher Abschluss der vier schriftlichen Modulprüfungen "dipl. Finanzberater/-in IAF".
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Dauer der Ausbildung |
1 Semester
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Lernziele und Nutzen | Finanzplaner/-innen mit eidg. Fachausweis legen den Fokus auf die verschiedenen Lebensphasen (Aufbauphase, Pensionsvorbereitung) sowie auf Zivilstandssituationen (Konkubinat, Heirat, Scheidung, etc.). Dabei werden die auf Stufe "Finanzberater/-in IAF" angeeigneten Fachkenntnisse anwendungsorientiert und vernetzt behandelt. |
Ausbildungskosten KVZ-Mitglieder |
| | Semester-
gebühren | Lehr-
mittel | Prüfungs-
kosten int. | Total CHF |
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| 1. Semester | 5250.- | 0.- | 0.- | 5250.- | | Alle 1 Semester | 5250.- | 0.- | 0.- | 5250.- |
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| | | Ausbildungskosten Nicht-KVZ-Mitglieder |
| | Semester-
gebühren | Lehr-
mittel | Prüfungs-
kosten int. | Total CHF |
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| 1. Semester | 5400.- | 0.- | 0.- | 5400.- | | Alle 1 Semester | 5400.- | 0.- | 0.- | 5400.- |
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| | | Lerninhalte |
- Vertiefung Finanzberatungsmodule - Finanzberatung bei Konkubinat, Heirat, Scheidung - Pensionsplanung - Planung Vermögen, Nachlass, Vorsorge, Wohneigentum
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Prüfung | Klasse 402/F12-C: Prüfung im Mai 2013 - Klasse 402/H12-D: Prüfung im Mai 2013 | Prüfungsträger |  IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
| Durchführung | Mehrmals jährlich. | Lehrmittel |
Im Kursgeld inbegriffen. | Hinweis | Dieser Bildungsgang bereitet die in den schriftlichen Modulprüfungen der Ausbildung "dipl. Finanzberater/-in IAF" erfolgreichen Studierenden in einem Kernmodul auf die Prüfungen "Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis" vor.
Die Ausbildungsdauer beträgt grundsätzlich 16 Ausbildungstage im Zeitraum von 4-5 Monaten. Bei Abendkursen wird der gleiche Lektionenumfang auf mehr Termine verteilt.
Interessentinnen und Interessenten mit dem Ziel "Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis", welche die Voraussetzung zur Prüfungszulassung noch nicht erfüllen, absolvieren zuerst den Bildungsgang "dipl. Finanzberater/-in IAF".
Die Ausbildung findet in Zusammenarbeit mit dem Institut für Finanzplanung (IfFP) statt.
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