Nach der Ausbildung als Finanzberater /-in verfügen Sie über umfassende Kenntnisse zur Finanzberatung von Unselbstständigerwerbenden. Die Ausbildung zum/zur Finanzberater /-in ist modular aufgebaut und umfasst ca. 300 Lektionen. |
Kursdaten |
| Kursdauer | Unterrichtstage | Anmeldung |
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| 23.05.2012 - 17.04.2013 | Mi, 17.40-21.00h und Sa, 08.30-16.30h |
| | 29.08.2012 - 17.04.2013 | Mi, 17.40-21.00h und Sa, 08.30-16.30h |
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Info- und Beratungsabende |
Donnerstag, 06.09.2012, 18.00 Uhr, Hörsaal 52 |
Zielgruppe |
Sie arbeiten in einem Finanzinstitut (Bank, Versicherung, Finanzunternehmung) oder sind selbstständig tätig als Berater/-in in der Kundenberatung und -betreuung sowie im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung.
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Voraussetzung |
- KV-Abschluss oder gleichwertige Ausbildung - Zwei Jahre Finanzpraxis bei Diplomprüfung - Kein Vorbildungsnachweis ab 5 Jahren F-Praxis
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Dauer der Ausbildung |
bei Besuch aller Module (ca. 300 Lektionen)
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Lernziele und Nutzen | Sie erwerben umfassende Kenntnisse um Finanzberatungen mittlerer Komplexität von Unselbständigerwerbenden kompetent durchzuführen. Sie beraten diese während der aktiven Erwerbsphase hauptsächlich in den Bereichen Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung und Eigenheim, Steuern- und Nachlassfragen. |
Abschluss |
Dipl. Finanzberater/-in IAF. Die Unterteilung der Ausbildung in einzelne Module erlaubt es, sich auch nur in einzelnen Modulen auszubilden und prüfen zu lassen.
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Ausbildungskosten KVZ-Mitglieder |
| | Semester-
gebühren | Lehr-
mittel | Prüfungs-
kosten int. | Total CHF |
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| 1. Semester | 7900.- | 0.- | 0.- | 7900.- | | Alle 1 Semester | 7900.- | 0.- | 0.- | 7900.- |
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Ausbildungskosten Nicht-KVZ-Mitglieder |
| | Semester-
gebühren | Lehr-
mittel | Prüfungs-
kosten int. | Total CHF |
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| 1. Semester | 8100.- | 0.- | 0.- | 8100.- | | Alle 1 Semester | 8100.- | 0.- | 0.- | 8100.- |
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Lerninhalte |
- Grundwissen der Finanzberatung - Vermögen - Vorsorge - Immobilien - Versicherungen
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Prüfung | Klasse 401/F12-P: Prüfung im November 2012 - Klasse 401/F12-Q: Prüfung im Mai 2013 - Klasse 401/H12-R: Prüfung im Mai 2013 |
Prüfungsträger |  IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
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Durchführung | Mehrmals jährlich. |
Lehrmittel |
Im Kursgeld inbegriffen. Skripte sind inbegriffen. Weitere Unterlagen ca. CHF 120.- + evtl. zusätzliche Fachliteratur (OR, ZGB). |
Hinweis | Die Ausbildung ist modular aufgebaut und bereitet auf die vier schriftlichen Modulprüfungen (Vermögen, Vorsorge, Versicherungen und Immobilien) sowie die mündliche Prüfung (Finanzberatung) vor. Die Unterteilung der Ausbildung in Module erlaubt es Interessierten, die nur Teilqualifikationen erwerben wollen, sich lediglich für einzelne Module anzumelden (Preis auf Anfrage).
Die Zertifizierung dipl. Finanzberater/-in IAF ist von der FINMA (Eidg. Finanzmarktaufsicht) als Bildungsabschluss für die Erteilung der Fondsvertriebsbewilligung und als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt.
Neu kann nach erfolgreichem Abschluss der 4 schriftlichen Modulprüfungen der Ausbildung "dipl. Finanzberater/-in IAF" mit einer Zusatzausbildung ein eidg. Fachausweis erworben werden (vgl. Ausschreibung Finanzplaner/-in mit eidg. FA).
Die Ausbildung findet in Zusammenarbeit mit dem Institut für Finanzplanung (IfFP) statt.
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Folgeausbildungen | Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis |
